Три боли, с которыми каждая команда продаж и развития бизнеса сталкивается еженедельно. Именно то, на что жалуются твои менеджеры, а не то, как это назвала бы страница с возможностями.
A single L1 ran from 8 percent to 41 percent of the bag over six months, and the rebalance reminder lived in a Notion you stopped opening in March.
An LSD restaking position was paying 6.4 percent until the protocol shipped a contract upgrade, and you found out from a Twitter thread two days after the depeg.
Year-end tax pass starts in February because no one tracked which lots were sold at a loss, and the CPA bills another four thousand to reconstruct the chain of custody.
Каждый конвейер ниже, это форма, которую ты собираешь на холсте с помощью команды и инструментов ниже. Не готовая функция от нас, а паттерн, который ты настраиваешь.
PortfolioManager reads balances across EVM chains, Bitcoin, and Solana through scoped read-only RPC tools, scores single-asset, single-chain, and single-venue concentration, and flags any line above the band in your policy. Static context holds the policy so the score is consistent week over week.
ChiefRiskOfficer computes parametric and historical VaR plus CVaR, stress tests against March 2020 and the FTX cascade, and writes a one-page risk note. Hard drawdown thresholds are read from your policy, so the circuit breaker fires before the bag bleeds.
On a webhook from a watcher, the crew pulls the touching transaction, the counterparty contract source, and recent funding flows. The rag_retrieve tool fetches prior memos on that protocol so the alert lands with context, not just a hash. HITL gate before any rebalance memo is drafted.
ChiefRiskOfficer reads TVL, recent contract upgrades, oracle health, and audit dates on every active position, then scores residual yield against residual risk. Cross-run memory carries last week's protocol verdict so a fresh exploit headline drops the score immediately.
PortfolioManager pulls the full transfer history per wallet, models FIFO, HIFO, and Specific ID, and surfaces harvest candidates with a cited tx hash on every lot. ReportWriter assembles a one-page memo your CPA can sign off on. HITL gate before any lot is committed to the export.
QuantAnalyst pulls DXY, real yields, and global liquidity from FRED, ExecutionSpecialist scores rebalance cost in basis points, ReportWriter writes the regime call with cited series ids. Replay every chart back to its FRED series so next month's note is reproducible.
Реальные персоны из команды quant_firm. Каждая поставляется с настроенным системным промптом и стандартным списком разрешённых инструментов. Меняй модели для каждой персоны на холсте.
Определяет размер позиций по дробному критерию Келли, оценивает концентрацию по блокчейнам и торговым площадкам и проводит ребалансировку в рамках заданных тобой диапазонов, не гонясь за каждым рыночным движением.
Вычисляет VaR и CVaR на живом портфеле, проводит стресс-тесты на сценариях 2008, марта 2020 и каскада FTX, а также применяет жёсткие автоматические выключатели по просадке.
Тестирует чувствительность параметров к правилам входа, выхода и диапазонам ребалансировки. Сообщает о качестве сигнала с указанием объёма выборки, временного периода и стандартных ошибок.
Выявляет переобучение и хрупкость режима до того, как ты вложишь капитал. Применяет скорректированный коэффициент Шарпа и требует доказательств на скользящем окне для каждого тезиса.
Декомпозирует стоимость ребалансировки на спред, рыночное воздействие и неблагоприятный отбор в базисных пунктах, чтобы план DCA или TWAP незаметно не съедал твою доходность.
Сжимает пять специализированных записок в одностраничный документ для принятия решений с единственной строкой ACTION и оценкой уверенности. Полезен для налоговых проверок и обновлений DAO.
Каждый инструмент ниже, это реальный общий инструмент из набора Melaya. Добавляй в список разрешений для каждого агента, закрывай операции записи подтверждением человеком, отзывай любой из них одним кликом.
Читает нативные балансы ETH и L2, квитанции транзакций и журналы событий через твой RPC. Только чтение, поэтому команда агентов не может перемещать средства, даже если подсказка это предписывает.
Загружает полную историю переводов токенов, NFT и ERC-1155 по адресу во всех поддерживаемых Etherscan сетях для оценки себестоимости и концентрации. Только чтение.
Читает балансы Bitcoin, наборы UTXO и оценки комиссий прямо с mempool.space. Команда агентов никогда не хранит xpub, поэтому холодное хранение остаётся холодным.
Читает балансы SOL, позиции SPL-токенов и историю подписей. Используется PortfolioManager, когда портфель охватывает Solana и EVM-сети.
Кросс-чейн чтение данных для Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash и других. Используется, когда у ходлера есть малоликвидные UTXO-цепочки наряду с основным портфелем.
Читает ликвидность DEX, глубину пар и трендовые пулы, чтобы PortfolioManager выявлял позиции, где ликвидность для выхода ниже, чем при входе.
Читает фандинг фьючерсов, открытый интерес и каскады ликвидаций, чтобы стресс-тест ChiefRiskOfficer отражал текущее кредитное плечо в системе, а не плечо прошлого цикла.
Котирует портфель по единой референсной цене для расчёта себестоимости и отчётности. В паре с coinpaprika_tools в качестве резервного варианта, чтобы сбой одного API не ломал прогон.
Загружает DXY, реальные доходности и ряды глобальной ликвидности, чтобы макрообзор содержал ссылочный идентификатор FRED, а не просто ощущение. Используется QuantAnalyst и ReportWriter.
Общий поиск, структурированные запросы на страницах аудита протоколов и явный примитив подтверждения человеком. pause_for_human является узлом одобрения в каждом рабочем процессе ребалансировки и налогообложения.
Формирует хранилище рабочего процесса из твоей политики аллокации, белого списка сетей, предыдущих налоговых деклараций и заметок по позициям в DeFi. Питает rag_retrieve и межсессионную память.
Каждый конвейер поставляется с тремя уровнями доступа к знаниям. Комбинируй для каждого агента на холсте. Никакого общего векторного пространства с другим арендатором, никаких случайных чтений, никакого непрозрачного поиска.
includeContextДокументы для конкретного конвейера, добавляемые к входным данным выбранных агентов при каждом прогоне. Бриф ICP, плейбук, прайс-лист или корпус выигранных сделок. Всё, что должно быть доступно агенту до начала работы. Ты выбираешь, какие персоны получат какие документы.
rag_retrieveИнструмент с ограниченным доступом, выдаваемый каждому агенту. Когда агент решает, что нужна большая глубина, он запрашивает векторное хранилище рабочего процесса по требованию. Та же база знаний, что и статический контекст, но обращение к ней происходит только тогда, когда модель сама об этом просит.
pipeline_memoryСостояние на уровне конвейера, которое переходит от одного прогона к следующему. Вчерашнее исследование доступно для сегодняшнего продолжения. Команда помнит, что уже проработала, что было подтверждено, что отправлено. Журнал аудита, это вторичная база знаний.
Тариф Sandbox бесплатный, карта не нужна. Присоединись к списку ожидания, и мы напишем, как только откроется место.
← Все кейсы