तीन परेशानियां जो हर सेल्स और BD टीम को हर हफ्ते होती हैं। हर एक वह है जिसके बारे में आपके रेप्स असल में शिकायत करते हैं, न कि वह जो कोई फीचर पेज कहेगा।
कई एक्सचेंज और मुट्ठी भर वॉलेट में बैलेंस जांचें, एक बार में एक लॉगिन।
एक महीने के ट्रेड को हाथ से, स्प्रेडशीट में, अपनी योजना के मुकाबले रीकंसाइल करें।
किसी एक एक्सचेंज पर बनता कंसंट्रेशन रिस्क तब तक चूक जाना जब तक वह पहले से ही समस्या न बन जाए।
हर अकाउंट में टैक्स सीज़न के लिए कॉस्ट बेसिस और लॉट सिलेक्शन को मैनुअली ट्रैक करें।
सिर्फ एक नंबर दर्ज करने के लिए हर दिन अपने फोन पर वही बैलेंस स्क्रीन खोलें।
बिना CFO हायर किए अपनी होल्डिंग्स की संस्थागत-स्तर की समीक्षा चाहते हैं।
नीचे की हर पाइपलाइन एक आकार है जिसे आप आगे की एजेंट टीम और टूल्स का उपयोग करके कैनवास पर बनाते हैं। यह कोई फीचर नहीं जो हम आपके लिए भेजते हैं, यह एक पैटर्न है जिसे आप कॉन्फ़िगर करते हैं।
TreasuryManager blockchain/eth_get_balance के ज़रिए ऑनचेन वॉलेट बैलेंस पढ़ता है, coinbase_public_tools/cbx_ticker से मार्केट कॉन्टेक्स्ट के साथ, और जब कोई एक वेन्यू कुल का बहुत ज़्यादा हिस्सा रखे तो कंसंट्रेशन रिस्क फ्लैग करता है। जब किसी वेन्यू के लिए कोई API की उपलब्ध नहीं होती, तो Device Control खुद एक्सचेंज ऐप जांचता है।
FPnLAnalyst इक्विटी के लिए alphavantage_stock_price और alphavantage_stock_history से, और क्रिप्टो के लिए coingecko_tools/coingecko_price से ऐतिहासिक कीमत और वॉल्यूम खींचता है, फिर उसी अवधि की P&L को पोज़ीशन-दर-पोज़ीशन का कारण बताता है, वही ब्रेकडाउन जो एजेंट टीम पहले से किसी ट्रेडिंग डेस्क की बुक के लिए चलाती है।
RiskManager वही तरह का स्ट्रेस-टेस्ट पास आपकी अपनी पोज़ीशन लिस्ट पर चलाता है जो कोई ट्रेडिंग डेस्क चलाता, और कुछ भी क्रियान्वित होने से पहले कोई भी सुझाई गई कार्रवाई स्वीकृति गेट पर रुकती है।
TaxStrategist हर जुड़े अकाउंट में लॉट सिलेक्शन और टैक्स-लॉस हार्वेस्टिंग अवसर ट्रैक करता है, और कुछ भी स्प्रेडशीट तक पहुंचने से पहले FinancialController आंकड़े रीकंसाइल करता है।
Device Control शेड्यूल पर आपके असली फोन पर हर वॉलेट और एक्सचेंज ऐप खोलता है, बैलेंस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेता है, और नंबर दर्ज करता है, इसलिए TreasuryManager बिना आपके खुद कई ऐप खोले रिपोर्ट अपडेट कर सकता है।
finance_team एजेंट टीम के असली पर्सोना। हर एक ट्यून्ड सिस्टम प्रॉम्प्ट और डिफॉल्ट टूल अलाउलिस्ट के साथ आता है। कैनवास पर प्रति पर्सोना मॉडल बदलें।
बैंक, कस्टोडियन, और स्टेबलकॉइन इश्यूअर में नकद ट्रैक करता है। कंसंट्रेशन सीमा लागू करता है और छह महीने का ऑपरेटिंग खर्च तरल रिज़र्व में रखता है।
नतीजों को ड्राइवर (ग्रॉस, ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट, फंडिंग, स्लिपेज, कैरी) में तोड़ता है और उस हर लाइन को समझाता है जो योजना से पंद्रह प्रतिशत से ज़्यादा भटके।
VaR और CVaR की गणना करता है, स्ट्रेस सिनेरियो चलाता है, और रोलिंग ड्रॉडाउन पर गैर-परक्राम्य सर्किट ब्रेकर लागू करता है।
FIFO, HIFO, और Specific ID के तहत टैक्स पोज़ीशन मॉडल करता है, साल के अंत से पहले हार्वेस्टिंग अवसर सामने लाता है, और हर इकाई के लिए क्षेत्राधिकार एक्सपोज़र मैप करता है।
NAV, डेली रीकंसिलिएशन, और ऑडिट तैयारी का स्वामित्व लेता है। एक सौ डॉलर से ज़्यादा के हर वेरिएंस को चौबीस घंटे के भीतर दस्तावेज़ीकृत मूल कारण के साथ फ्लैग करता है।
नीचे हर टूल Melaya बंडल का एक असली साझा टूल है। प्रति एजेंट अलाउलिस्ट करें, राइट्स को HITL-गेट करें, किसी को भी एक क्लिक में रद्द करें।
सीधे ऑनचेन वॉलेट बैलेंस पढ़ें, जैसे eth_get_balance, ताकि TreasuryManager बिना आपके हाथ से ब्लॉक एक्सप्लोरर चेक किए कंसंट्रेशन रिस्क फ्लैग कर सके।
Adds live market context alongside your on-chain balances.
जब किसी वेन्यू के लिए कोई API की उपलब्ध न हो, तो आपके जोड़े गए फोन पर वॉलेट या एक्सचेंज ऐप खोलें और बैलेंस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लें। हर कार्रवाई आपकी इजाज़त वाले ऐप तक सीमित है।
Pulls historical price and volume for the equities side of your portfolio.
Pulls live spot prices for the crypto side of your portfolio.
कुछ भी क्रियान्वित होने से पहले कोई भी सुझाया गया रीबैलेंस या स्ट्रेस-टेस्ट एक्शन pause_for_human पर रुकता है।
Lands reconciled tax-lot numbers in a queryable table.
Checks the reconciled data before it reaches a spreadsheet.
Writes the reconciled numbers into a report.
हर पाइपलाइन नॉलेज एक्सेस की तीन लेयर के साथ आती है। कैनवास पर प्रति एजेंट मिलाएं और मैच करें। किसी दूसरे टेनेंट के साथ साझा वेक्टर स्पेस नहीं, कोई अचानक रीड नहीं, कोई अपारदर्शी रिट्रीवल नहीं।
includeContextप्रति-पाइपलाइन दस्तावेज़ जो हर रन पर खास एजेंटों के इनपुट में जोड़े जाते हैं। ICP ब्रीफ, प्लेबुक, प्राइसिंग शीट, या जीते हुए डील का ईमेल कॉर्पस। जो कुछ भी एजेंट के सोचने से पहले वहां होना चाहिए। आप तय करें कि कौन सा पर्सोना कौन से दस्तावेज़ पाए।
rag_retrieveप्रति-एजेंट दिया गया एक स्कोप्ड टूल। जब एजेंट को ज्यादा गहराई चाहिए, तो वह मांग पर वर्कफ़्लो के वेक्टर स्टोर को क्वेरी करता है। स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट जैसा ही नॉलेज बेस, केवल तब एक्सेस होता है जब मॉडल मांगे।
pipeline_memoryपाइपलाइन-स्तर की स्थिति जो एक रन से अगले तक जाती है। कल की रिसर्च आज के फॉलो-अप के दायरे में है। एजेंट टीम याद रखती है कि पहले से क्या प्रोस्पेक्ट किया, क्या मंजूर हुआ, क्या भेजा गया। ऑडिट लॉग दूसरे दर्जे का नॉलेज बेस है।
Sandbox टियर बिना कार्ड के मुफ्त है। प्रतीक्षा सूची में जुड़ें और स्लॉट खुलते ही हम आपको ईमेल करेंगे।
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