用 AI 智能体自动化个人投资组合追踪在任何再平衡操作前先暂停确认。

TreasuryManager 通过 blockchain/eth_get_balance 读取链上钱包余额,同时从 coinbase_public_tools/cbx_ticker 获取市场背景数据,并在某个场所持有的总资产比例过高时标记出集中度风险。当某个场所没有可用的 API key 时,Device Control 会直接检查交易所应用本身。

FPnLAnalyst 通过 alphavantage_stock_price 和 alphavantage_stock_history 拉取股票的历史价格和成交量,通过 coingecko_tools/coingecko_price 拉取加密货币数据,再逐仓位归因该期间的损益,这与团队为交易台账本运行的拆解方式完全相同。

RiskManager 会对你自己的持仓列表运行与交易台同类型的压力测试,任何建议采取的操作在执行前都会先在审批关卡处暂停。

TaxStrategist 跨每个已连接账户追踪批次选择和税损收割机会,FinancialController 会在数字进入表格之前先完成核对。

Device Control 按计划在你的真实手机上打开每一个钱包和交易所应用,截取余额界面的截图并记录数字,让 TreasuryManager 能够更新报告,而不用你亲自打开好几个应用。

追踪银行、托管方和稳定币发行方之间的现金流动。执行集中度限额,并保持相当于六个月运营支出的流动性储备。

把结果拆解为各项驱动因素(毛收益、交易成本、资金费率、滑点、持有收益),并解释任何偏离计划超过百分之十五的项目。

计算 VaR 和 CVaR,运行压力测试情景,并对滚动回撤执行不可协商的熔断机制。

按 FIFO、HIFO 和指定识别法对税务状况建模,在年终前发现税损收割机会,并为每个主体梳理跨辖区风险敞口。

负责 NAV、每日对账和审计就绪状态。在 24 小时内对任何超过一百美元的差异标记出有据可查的根本原因。