Tatlong sakit na nararamdaman ng bawat koponan ng pagbebenta at BD linggu-linggo. Ang bawat isa ay kung ano talaga ang reklamo ng iyong mga kinatawan, hindi kung ano ang tatawagin ng isang pahina ng tampok.
Sinusuri ang mga balanse sa ilang exchange at ilang wallet, isang login sa isang pagkakataon.
Nire-reconcile ang isang buwan ng trade laban sa sarili mong plano nang manu-mano, sa isang spreadsheet.
Napapalampas ang isang panganib sa concentration na lumalaki sa iisang exchange hanggang sa ito ay naging problema na.
Sinusubaybayan ang cost basis at lot selection para sa tax season sa bawat account, nang manu-mano.
Binubuksan ang parehong balance screen sa telepono mo araw-araw, para lang itala ang isang numero.
Gusto ng institutional-grade na review ng sarili mong hawak nang hindi kumukuha ng isang CFO.
Ang bawat daloy ng proseso sa ibaba ay isang hugis na wire-wired mo sa canvas gamit ang pangkat at mga kasangkapan sa ibaba. Hindi isang tampok na ipinapadala namin para sa iyo, isang pattern na iyong kino-configure.
Binabasa ng TreasuryManager ang mga balanse ng wallet on-chain sa pamamagitan ng blockchain/eth_get_balance kasabay ng konteksto ng market mula sa coinbase_public_tools/cbx_ticker, at itinuturo ang panganib sa concentration kapag masyadong marami ang hawak ng isang venue sa kabuuan. Sinusuri ng Device Control ang exchange app mismo kapag walang API key na available para sa isang venue.
Kinukuha ng FPnLAnalyst ang historical na presyo at volume sa pamamagitan ng alphavantage_stock_price at alphavantage_stock_history para sa equities, at coingecko_tools/coingecko_price para sa crypto, pagkatapos tinutukoy ang P&L ng panahon nang position sa position, ang parehong pagkakahati na pinapatakbo na ng pangkat para sa aklat ng isang trading desk.
Pinapatakbo ng RiskManager ang parehong uri ng stress-test na gagawin ng isang trading desk laban sa sarili mong listahan ng position, at humihinto sa approval gate ang anumang inirerekomendang aksyon bago may maisagawa.
Sinusubaybayan ng TaxStrategist ang lot selection at pagkakataon ng tax-loss harvesting sa bawat konektadong account, at nire-reconcile ng FinancialController ang mga numero bago may makarating sa isang spreadsheet.
Binubuksan ng Device Control ang bawat wallet at exchange app sa tunay mong telepono ayon sa iskedyul, kumukuha ng screenshot ng balance screen, at itinatala ang numero, kaya ma-a-update ng TreasuryManager ang ulat nang hindi mo na kailangang buksan mismo ang ilang app.
Mga tunay na persona mula sa finance_team na pangkat. Ang bawat isa ay may kasamang na-tune na system prompt at isang default na listahan ng mga pinahintulutang kasangkapan. Palitan ang mga modelo bawat persona sa canvas.
Sinusubaybayan ang cash sa mga bangko, custodian, at stablecoin issuer. Ipinapatupad ang limitasyon sa concentration at pinananatili ang anim na buwang gastusin sa operasyon sa liquid na reserba.
Hinahati ang mga resulta tungo sa mga driver (gross, gastos sa transaksyon, funding, slippage, carry) at ipinapaliwanag ang anumang linyang lumihis nang higit sa labinlimang porsyento mula sa plano.
Kinukwenta ang VaR at CVaR, nagpapatakbo ng stress scenario, at ipinapatupad ang hindi-mapag-uusapang circuit breaker sa gumugulong na drawdown.
Dinidisenyo ang posisyon sa buwis sa ilalim ng FIFO, HIFO, at Specific ID, itinatampok ang mga pagkakataon ng harvesting bago magtapos ang taon, at inihahanay ang exposure sa jurisdiction para sa bawat entity.
May pananagutan sa NAV, pang-araw-araw na reconciliation, at kahandaan sa audit. Itinuturo ang bawat variance na higit sa isang daang dolyar kasama ang nakasulat na pinagmulan sa loob ng dalawampu't apat na oras.
Ang bawat kasangkapan sa ibaba ay isang tunay na nakabahaging kasangkapan mula sa bundle ng Melaya. Mag-allowlist bawat ahente; ilagay ang pag-apruba ng tao sa mga pagsusulat; bawiin ang alinman sa kanila sa isang klik.
Direktang basahin ang mga balanse ng wallet on-chain, tulad ng eth_get_balance, kaya maituturo ng TreasuryManager ang panganib sa concentration nang hindi mo na sinusuri ang isang block explorer nang manu-mano.
Adds live market context alongside your on-chain balances.
Buksan ang isang wallet o exchange app sa naka-pair mong telepono at kumuha ng screenshot ng balance screen kapag walang API key na available para sa venue na iyon. Naka-saklaw ang bawat aksyon sa mga app na pinapayagan mo.
Pulls historical price and volume for the equities side of your portfolio.
Pulls live spot prices for the crypto side of your portfolio.
Humihinto sa pause_for_human ang anumang inirerekomendang rebalance o aksyon ng stress-test bago may maisagawa.
Lands reconciled tax-lot numbers in a queryable table.
Checks the reconciled data before it reaches a spreadsheet.
Writes the reconciled numbers into a report.
Ang bawat daloy ng proseso ay may kasamang tatlong antas ng access sa kaalaman. Paghaluin at itugma bawat ahente sa canvas. Walang nakabahaging vector space sa ibang nangungupahan, walang sorpresang pagbabasa, walang malabong pagkuha.
includeContextMga dokumento bawat daloy ng proseso na idinaragdag sa input ng mga tiyak na ahente sa bawat takbo. Ang brief ng ICP, playbook, listahan ng presyo, o corpus ng mga nagwaging email. Anumang kailangang naroroon bago mag-isip ang ahente. Pinipili mo kung aling mga persona ang makakatanggap ng kung aling mga dokumento.
rag_retrieveIsang kasangkapan na may saklaw na ibinibigay bawat ahente. Kapag nagpasya ang ahente na kailangan nito ng higit na lalim, ine-query nito ang vector store ng daloy ng trabaho nang on demand. Parehong base ng kaalaman gaya ng Static na konteksto, na ina-access lamang kapag humingi ang modelo.
pipeline_memoryEstado sa antas ng daloy ng proseso na nagdadala mula sa isang takbo patungo sa susunod. Ang pananaliksik kahapon ay nasa saklaw para sa follow-up ngayon. Naaalala ng pangkat kung ano na ang na-prospect nito, kung ano ang naaprubahan, kung ano ang naipadala. Ang audit log ang pangalawang antas na base ng kaalaman.
Ang antas na Sandbox ay libre at walang kard. Sumali sa listahan ng paghihintay at magpapadala kami ng email sa iyo sa sandaling magbukas ang isang slot.
← Bumalik sa lahat ng gamit